項(xiàng)目名稱

浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司增資項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)

ZJGQ20210917001

 擬募集資金總額（萬元）

不少于人民幣500萬元（每元注冊(cè)資本增資掛牌底價(jià)不底于人民幣1元）

擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例（%）

約4.76%

擬新增注冊(cè)資本（萬元）

擬新增注冊(cè)資本人民幣500萬元，募集1位投資人，投資人認(rèn)繳注冊(cè)資本人民幣500萬元。

原股東是否參與增資

□是    √否

員工是否參與增資

□是   √否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資完成后浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司（以下簡稱“增資方”或“南孔演藝”）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

各股東最終持股比例按本次增資完成后各股東所持增資方實(shí)際注冊(cè)資本予以確定。

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

1、滿足以下條件的，本次增資方可成交：

產(chǎn)生1位及以上的合格意向投資人，且至少有1位及以上意向投資人符合對(duì)應(yīng)的投資人資格條件、接受增資條件、認(rèn)購新增注冊(cè)資本數(shù)量符合本次增資對(duì)應(yīng)投資人認(rèn)購注冊(cè)資本數(shù)量的要求且認(rèn)購價(jià)格不低于經(jīng)備案評(píng)估的價(jià)值。

2、滿足以下任一條件，本次增資終結(jié)：

（1）投資人未征集到合格的意向投資人；

（2）征集到合格意向投資人，但未滿足增資方要求的投資人數(shù)量或認(rèn)購新增注冊(cè)資本數(shù)量或增資價(jià)格的；

（3）增資方認(rèn)為需要終結(jié)的。

募集資金用途

用于水亭門藝術(shù)劇場運(yùn)營階段的市場推廣、日常運(yùn)營管理等費(fèi)用開支。

  對(duì)增資有重大影響的

       相關(guān)信息

一、根據(jù)《浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司增資擴(kuò)股實(shí)施方案》、2021年3月15日簽訂的《關(guān)于衢州古城沉浸式戲劇駐演項(xiàng)目公司之股東投資協(xié)議》等文件，浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司（以下簡稱“增資方”或“南孔演藝”）擬實(shí)施混合所有制改革。增資方擬通過公開方式實(shí)施本次增資，擬在注冊(cè)資本人民幣10000萬元的基礎(chǔ)上，新增注冊(cè)資本人民幣500萬元，增資完成后，增資方注冊(cè)資本合計(jì)為人民幣10500萬元。

二、本次公開增資引入投資人數(shù)量：1個(gè)。其中，投資人認(rèn)繳注冊(cè)資本人民幣500萬元。

三、本次增資每元注冊(cè)資本的認(rèn)購價(jià)格中，1元計(jì)入注冊(cè)資本，溢價(jià)部分計(jì)入增資方資本公積，資本公積由本次增資完成后的增資方全體股東按各自實(shí)繳注冊(cè)資本比例共享權(quán)益。

四、本次增資以2021年4月30日作為基準(zhǔn)日。

五、《浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司擬增資擴(kuò)股所涉及的凈資產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（衢瑞評(píng)字（2021）第69號(hào)）的特別事項(xiàng)說明詳見該等報(bào)告。

六、其他披露事項(xiàng)詳見增資方出具的《關(guān)于浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司資產(chǎn)清查的專項(xiàng)報(bào)告》（浙廣澤審字[2021]第0524號(hào)）和《浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司擬增資擴(kuò)股所涉及的凈資產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（衢瑞評(píng)字（2021）第69號(hào)）、《關(guān)于浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目之法律意見書》及2021年3月15日簽訂的《關(guān)于衢州古城沉浸式戲劇駐演項(xiàng)目公司之股東投資協(xié)議》。

對(duì)增資有重大影響的

相關(guān)信息

七、本次增資相關(guān)信息披露后即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向投資人在信息披露期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資方進(jìn)行全面了解，應(yīng)認(rèn)真全面閱讀本次增資的相關(guān)資料。意向投資人遞交投資申請(qǐng)即視為其已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次增資所披露之內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本次增資信息披露之內(nèi)容及增資方的現(xiàn)狀及瑕疵，以及其已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部參與本次增資，保證履行有關(guān)的義務(wù)及承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。

增資企業(yè)名稱

浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司

基本情況

住所

浙江省衢州市柯城區(qū)信安街道信安路51號(hào)303室

法定代表人

楊靜

成立日期

2021年3月25日

注冊(cè)資本（萬元）

10000

實(shí)收資本（萬元）

5000

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司（國有控股）

所屬行業(yè)

營業(yè)性演出

經(jīng)濟(jì)類型

國有控股

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

91330800MA2DKM407M

經(jīng)營規(guī)模

□大  □中  □小 R微

經(jīng)營范圍

    營業(yè)性演出；演出經(jīng)紀(jì)；演出場所經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；文藝創(chuàng)作；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；廣告制作；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

股東數(shù)量

3

職工人數(shù)

0  人

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

比例（%）

1

衢州市文化旅游投資發(fā)展有限公司

44%

2

浙江省古村落（傳統(tǒng)村落）保護(hù)利用股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

36%

3

衢州市幸福產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限公司    

20%

4

 其余   /   位股東

5

6

7

8

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度項(xiàng)目

2017

2018

2019

資產(chǎn)總額

0

0

0

負(fù)債總額

0

0

0

所有者權(quán)益

0

0

0

營業(yè)收入

0

0

0

利潤總額

0

0

0

凈利潤

0

0

0

審計(jì)機(jī)構(gòu)

/

/

/

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）

報(bào)表日期

資產(chǎn)

總額

負(fù)債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2021.7.31

4999.73

2.20

4997.53

0

-2.41

-2.47

增資行為

決策及批準(zhǔn)情況

資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

 □國務(wù)院國資委監(jiān)管                  □中央其他部委監(jiān)管

 □?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）級(jí)國資委監(jiān)管     □地級(jí)市（區(qū) 縣）國資委監(jiān)管

□省（直轄市、自治區(qū)）級(jí)其他部門監(jiān)管  √地級(jí)市（區(qū) 縣）其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

衢州市文化旅游投資發(fā)展有限公司

批準(zhǔn)單位名稱

衢州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

投資方

資格條件

本次增資擬引進(jìn)1位投資人，其中投資人認(rèn)繳注冊(cè)資本人民幣500萬元。意向投資人應(yīng)符合增資方提出的以下對(duì)應(yīng)投資人資格條件：

1.意向投資人須為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)，并有效存續(xù)的企業(yè)組織，注冊(cè)地應(yīng)為浙江省內(nèi)。若意向投資人為合伙企業(yè)的，合伙企業(yè)及其管理人注冊(cè)地應(yīng)為浙江省內(nèi)?！尽緢?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資者提供其有效的營業(yè)執(zhí)照。】

2.意向投資者財(cái)務(wù)狀況良好和具備較強(qiáng)的支付能力，實(shí)繳注冊(cè)資本不少于人民幣1億元的法人?！緢?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人須提供有效的營業(yè)執(zhí)照和實(shí)繳注冊(cè)資本不少于人民幣1億元的證明材料，包括但不限于章程、合伙協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、股東或合伙人出資證明材料及工商登記證明等?！?/p>

3.意向投資人依法誠信經(jīng)營，具備良好的商業(yè)信譽(yù)；意向投資人需書面承諾其近三年內(nèi)無違法經(jīng)營，且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。【須提供書面承諾】

增資條件

一、本項(xiàng)目信息披露期即為盡職調(diào)查期，意向投資人應(yīng)充分了解增資方情況，意向投資人在向衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司遞交其符合本項(xiàng)目意向投資人資格條件的相關(guān)證明文件后可對(duì)增資方進(jìn)行盡職調(diào)查，增資方在合法合規(guī)并符合相關(guān)管理制度的前提下予以配合。

二、意向投資人應(yīng)在2021年【11】月【17】日下午【16】: 【00】信息披露截止前（節(jié)假日除外）以意向投資人本人名義繳納交易保證金（以信息披露截止前款到下述帳戶為準(zhǔn)，保證金繳納帳戶：戶名：衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司；開戶行：衢州市工行營業(yè)部；帳號(hào)：1209210009049028267）并向衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司遞交投資申請(qǐng)材料，辦理投資申請(qǐng)登記。意向投資人交易保證金繳納到賬且投資申請(qǐng)材料遞交完成即視為完成投資申請(qǐng)登記手續(xù)。

衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司對(duì)意向投資人的投資申請(qǐng)進(jìn)行登記，并將登記情況書面反饋至增資方。增資方對(duì)意向投資人的投資資格進(jìn)行審查后將資格審查結(jié)果以書面形式反饋衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司，衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司收到增資方的資格審查結(jié)果意見后向合格意向投資人發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》。合格意向投資人應(yīng)當(dāng)按照《資格審查結(jié)果通知》的時(shí)間、地點(diǎn)、參加本次增資的競價(jià)會(huì)。

未通過資格審查的意向投資人交納的交易保證金，衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司在發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》后5個(gè)工作日內(nèi)原路退還，以款項(xiàng)劃出時(shí)間為準(zhǔn)（不計(jì)息）。

三、增資協(xié)議的簽署和增資款項(xiàng)的支付：

1.合格意向投資人須在被確定為最終投資人后5個(gè)工作日內(nèi)與增資方簽署《增資協(xié)議》，《增資協(xié)議》簽署之日為成交生

效之日。

2.本次增資的交割，在增資方、增資方原股東與投資人之間進(jìn)行。投資人應(yīng)在《增資協(xié)議》生效當(dāng)日向組織方支付交易服務(wù)費(fèi)（交易保證金可抵扣），成交確認(rèn)書簽訂后，其已付的交易保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金，履約保證金可沖抵相應(yīng)等額的應(yīng)付款項(xiàng)，投資人應(yīng)于《增資協(xié)議》簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部增資款。在投資人付清全部增資款、交易服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用后，方能與增資方辦理成交標(biāo)的的交割等手續(xù)。工商變更登記之日為交割日，表示交割完畢。

3.增資款按照新增注冊(cè)資本和溢價(jià)金額的比例分別計(jì)入實(shí)繳注冊(cè)資本和資本公積金。（即每1元注冊(cè)資本的認(rèn)購價(jià)格中1元計(jì)入實(shí)繳注冊(cè)資本，溢價(jià)部分計(jì)入資本公積）。

4.本次增資的增資價(jià)格不包括投資人在增資交割時(shí)發(fā)生的其他所有費(fèi)用，也不包括投資者應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。

四、債權(quán)債務(wù)處理

本次公開增資不涉及債權(quán)債務(wù)的處理，南孔演藝原有債權(quán)債務(wù)由增資后企業(yè)持有。

五、員工安置方案

本次公開增資不涉及員工安置方案，南孔演藝成立于2021年3月25日，目前職工人數(shù)為0，增資后按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行員工勞動(dòng)合同，及合法權(quán)益。

六、期間損益處理：自本次增資評(píng)估基準(zhǔn)日（2021年4月30日）至完成增資的工商變更登記日之間增資方的權(quán)益變動(dòng)不再進(jìn)行清算，由增資完成后增資方的全體股東按實(shí)繳注冊(cè)資本比例享有和承擔(dān)。

七、本次增資需以貨幣出資，資金來源需合法合規(guī)。

保證金

設(shè)置

交納保證金

√是       □否

保證金金額

1、意向投資人需交納交易保證金為人民幣【100】萬元；

2、意向投資人應(yīng)該按其報(bào)名選擇交納對(duì)應(yīng)金額的交易保證金，否則增資方有權(quán)視為其放棄報(bào)名。

保證金交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止日（2021年11月17日）16時(shí)前交納到賬（以公告截止前款到下述帳戶為準(zhǔn)，交易保證金繳納帳戶，戶名：衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司  ；開戶行：衢州市工行營業(yè)部；帳號(hào)：1209210009049028267）

保證金

處置方式

1.為保護(hù)各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資人一旦交納交易保證金，即視為對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形，增資方和衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司有權(quán)扣除該意向投資人的交易保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，交易保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追索：

（1）意向投資人串通投標(biāo)，影響公平競爭的；

（2）意向投資人對(duì)增資方、衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司或任何相關(guān)人員采取施加影響、行賄等不正當(dāng)競爭行為，影響本項(xiàng)目擇優(yōu)程序公正性的；

（3）辦理完成投資申請(qǐng)手續(xù)后，意向投資人堅(jiān)持要求撤銷已遞交的投資申請(qǐng)的；

（4）意向投資人故意提供虛假、失實(shí)材料；

（5）意向投資人違反其作出的書面承諾；

（6）當(dāng)意向投資人被確定為最終投資者后放棄投資的；

（7）在被確定為最終投資者后，未在本公告規(guī)定的時(shí)間日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的（獲得增資方另外同意的除外）；

（8）有其他增資方或衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司認(rèn)定的違規(guī)行為、違反本公告的行為、提交虛假資料或?qū)е隆对鲑Y協(xié)議》無法簽署或無法生效的其他情形的。

2.（1）投資資格未被確認(rèn)的意向投資人交納的保證金，在發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》后5個(gè)工作日內(nèi)由衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司原路退還，以款項(xiàng)劃出時(shí)間為準(zhǔn)（不計(jì)息）；

（2）資格已被確認(rèn)的意向投資人未成為最終投資人的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出之日起5個(gè)工作日內(nèi)原路退還，以款項(xiàng)劃出時(shí)間為準(zhǔn)（不計(jì)息）；

（3）意向投資人成為最終投資人的，其保證金按本公告及《增資協(xié)議》的約定處置。

信息發(fā)布期

 40個(gè)工作日（即9月17日至11月17日）

信息發(fā)布

期滿的安排

1、未產(chǎn)生意向投資方的，按照20個(gè)工作日為一個(gè)周期延長信息發(fā)布，最長不超過自首次信息披露之日起一年。

2、征集到各意向投資方，但未達(dá)到本次增資達(dá)成條件的，本次增資信息發(fā)布終結(jié)。

3、征集到符合條件的意向投資方且符合本次增資達(dá)成條件的，信息發(fā)布終結(jié)并組織遴選。

咨詢方式

聯(lián)系人：吳女士     聯(lián)系電話：  0570-3891705

地址： 衢州市柯城區(qū)芹江東路288號(hào)3號(hào)樓四樓B405室

遴選方式

（可多選）

R競價(jià)

□綜合評(píng)議

□競爭性談判

□其他:          

投資者擇優(yōu)方案主要內(nèi)容

選擇認(rèn)購新增注冊(cè)資本人民幣500萬元的意向投資人，增資方按以下方式進(jìn)行擇優(yōu)：

一、投資人可以自行參加，也可以委托代理人參加，若委托代理人，代理人必須出示有效的授權(quán)委托文件及本人身份證件。

二、掛牌競價(jià)依據(jù)以下程序進(jìn)行：
　　1、本次增資公告發(fā)布期滿，如只征集到的一位合格意向投資人選擇認(rèn)購且滿足上述增資可成交條件的，在不變更公告交易的條件和合同條款的前提下，該合格意向投資人應(yīng)根據(jù)衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司的通知完成認(rèn)購報(bào)價(jià)，增資方董事會(huì)或股東會(huì)根據(jù)該合格意向投資人的出價(jià)，以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)決策后，確定最終投資人和認(rèn)購價(jià)格。

2、若征集到兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向投資人選擇認(rèn)購且滿足上述增資可成交條件的，意向投資人在規(guī)定的時(shí)間登錄網(wǎng)絡(luò)（電子）競價(jià)平臺(tái)(http://www.largeyachtservices.com/indexjj.html)，通過衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司網(wǎng)絡(luò)（電子）競價(jià)平臺(tái)，采用互聯(lián)網(wǎng)一次、多次報(bào)價(jià)、復(fù)式競價(jià)方式進(jìn)行。

3、網(wǎng)絡(luò)競價(jià)活動(dòng)由自由競價(jià)階段和延時(shí)競價(jià)階段組成。自由競價(jià)階段（系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的一個(gè)時(shí)間周期）結(jié)束后即進(jìn)入延時(shí)競價(jià)階段，延時(shí)競價(jià)階段（不定時(shí)間的補(bǔ)充交易時(shí)間。當(dāng)自由競價(jià)結(jié)束時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)入90秒的延時(shí)周期，在此周期時(shí)間內(nèi)，每次出價(jià)都會(huì)觸發(fā)延時(shí)90秒。如果沒有競買人繼續(xù)報(bào)價(jià)，則系統(tǒng)競價(jià)結(jié)束；如果有競買人報(bào)價(jià)，則系統(tǒng)重新進(jìn)入下一個(gè)延時(shí)周期，直至無人報(bào)價(jià)為止。）由延時(shí)報(bào)價(jià)周期組成。網(wǎng)絡(luò)電子競價(jià)時(shí)間結(jié)束后，產(chǎn)生最高有效報(bào)價(jià)的意向投資人，最終報(bào)價(jià)以網(wǎng)絡(luò)電子競價(jià)交易系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

具體按《衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司網(wǎng)絡(luò)（電子）競價(jià)實(shí)施辦法（試行）》相關(guān)條款操作?！?/p>

4、產(chǎn)生最高有效報(bào)價(jià)的意向投資人后，經(jīng)增資方董事會(huì)或股東會(huì)決策后確定最終投資人和認(rèn)購價(jià)格。

5、簽訂《成交確認(rèn)書》、《增資協(xié)議》等；
　　6、《成交確認(rèn)書》簽訂后，成交結(jié)果在衢州市產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)進(jìn)行公示。

意向投資人每輪回的應(yīng)價(jià)都需要嚴(yán)肅、慎重地考慮，報(bào)出自己所認(rèn)可的應(yīng)從數(shù)額，意向投資人一經(jīng)應(yīng)價(jià)不得反悔，否則已繳納的保證金不予退還，作為損失費(fèi)。
　　六、本規(guī)則由衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司、產(chǎn)權(quán)人共同負(fù)責(zé)解釋。

備注

增資方董事會(huì)或股東會(huì)根據(jù)意向投資人在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司組織的公開掛牌競價(jià)會(huì)上出價(jià)最高的意向投資人確定最終投資人，并以最終投資人最終確認(rèn)的每元注冊(cè)資本認(rèn)購報(bào)價(jià)作為本次增資每元注冊(cè)資本的認(rèn)購價(jià)格，最終投資人以該認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購相應(yīng)的新增注冊(cè)資本。最終增資結(jié)果以增資方董事會(huì)或股東會(huì)決定。